Erfenis conflict vermijden? Leg voorwaarden vast in testament

Vereniging van Erfrecht Advocaten nederland

In een testament leg je vast wie er straks erfgenaam is na overlijden. In een testament kan je bij het verdelen van de erfenis bepaalde voorwaarden opnemen. Stel dat je je levenspartner als erfgenaam benoemd, dan wil je waarschijnlijk wel dat je nog steeds met deze persoon samenwoont op het moment van overlijden.

Toch kan er onduidelijkheid ontstaan over deze voorwaarden, wat wellicht aanleiding geeft tot een conflict over de erfenis. U kunt dan besluiten om juridische stappen te ondernemen. Een erfrecht advocaat staat u hierin bij. Onlangs deed de Rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak na een conflict over de erfenis. Jan Damstra stond hierin als erfrecht advocaat de zus van erflater, B, bij.

Testament van erflater

In deze zaak heeft erflater in zijn testament bepaald dat eiseres A erfgenaam is, mits hij ten tijde van zijn overlijden nog met haar samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert. Na overlijden van erflater heeft de notaris de zus van erflater,B, als enige erfgenaam aangemerkt. B heeft deze erfenis zuiver aanvaard. A stelt dat de samenwoning weliswaar voor overlijden was beëindigd, maar de relatie niet werd verbroken. Volgens haar heeft de erflater altijd bedoeld haar als enige erfgenaam achter te laten. A wil dan ook dat zij als enige erfgenaam wordt aangemerkt, in plaats van B.

Wat waren de voorwaarden?

Hoe oordeelt de rechter over de relatie tussen A en erflater ten tijde van overlijden? A voert als verweer aan zij in 2008 gescheiden zijn gaan wonen om hun relatie voor te kunnen zetten. Het samenwonen leidde namelijk tot teveel irritaties. Echter, hield A haar pedicurepraktijk in het huis van erflater aan . Zij zorgden samen voor de honden en deelden de kosten hiervan. A deed nog huishoudelijk werk voor erflater en erflater voerde haar administratie. A stelt dat zij niet op de hoogte was van de voorwaarde van het samenwonen.

Ook erflater zou zich tot zijn overlijden nog regelmatig tegenover haar, vrienden en familie hebben uitgelaten dat hij A als zijn enige erfgenaam had benoemd. De rechtbank gaat in deze zaak echter af op de letterlijke voorwaarde in het testament en op de bedoeling van de erflater. Namelijk, dat erflater heeft bepaald dat hij ten tijde van overlijden nog met erfgename samen moest wonen en een gemeenschappelijke huishouding voerde. Daarvan is volgens de rechter geen sprake.

Onjuiste beweegreden?

Maar heeft erflater de situatie ten tijde van overlijden wel goed voorzien? Misschien ging hij ervan uit dat de relatie ook beëindigd zou zijn als er van samenwonen geen sprake meer was? In artikel 4:43 lid 2 is met betrekking tot deze kwestie een dwalingsregeling opgenomen voor uiterste wilsbeschikkingen.

Deze wet kan leiden tot vernietiging van een uitspraak als er inderdaad sprake is van een onjuiste beweegreden. Of met andere woorden, als erflater op dat moment een beslissing heeft gemaakt op basis van een onjuiste veronderstelling.

De rechter oordeelt dat het argument van een onjuiste beweegreden ongeldig is, omdat er dan sprake moet zijn van een omstandigheid die als verkeerd is aangemerkt ten tijde van de beslissing of van een verwachting die niet is uitgekomen. Beide zijn in dit geval niet van toepassing. De Rechtbank oordeelt dan ook dat B terecht de enige erfgenaam is.

Heeft u vragen over verdelen van de erfenis, conflicten of andere juridische zaken betreffende Erfrecht? Laat u door ons als specialist op het gebied van erfrecht adviseren over uw mogelijkheden.